Pour relancer vos clients, rendez-vous dans Trésorerie > Échéancier > onglet Clients.
Cette vue affiche les listes des mouvements dans les comptes clients non lettrés, il est donc important d’avoir un lettrage et une comptabilité à jour pour utiliser ce module.

Vous pouvez utiliser les filtres pour affiner votre recherche comme le filtre sur la date d’échéance.

Relancer un client #

Pour relancer un client, il faut tout d’abord sélectionner une ou plusieurs factures du client et cliquer sur > Relancer. Les factures sélectionnées doivent avoir le même niveau de relance.

Sur l’écran suivant « Récapitulatif de la relance », il est possible de sélectionner le niveau de relance et de choisir une relance par e-mail ou par courrier.

En cas de nouvelle relance, le niveau de relance s’incrémentera automatiquement.

Personnaliser les courriers et e-mails de relance #

Il est possible de paramétrer les modèles de courriers et d’e-mails dans Administration > Dossier.

Mise en recouvrement par un huissier #

Il est possible de solliciter un recouvrement par huissier, du simple courrier de relance au recouvrement judiciaire directement depuis l’application.

Activation du service #

Pour activer ce module, rendez-vous dans Trésorerie > Paramétrage > Huissier

Utilisation du service #

La méthode est la même que pour une relance classique, c’est à dire qu’il faut aller dans Trésorerie > Échéancier > onglet Clients puis sélectionner la ou les factures à mettre en recouvrement.

Une fois les factures sélectionnées, cliquez sur > Relance par huissier / Recouvrement amiable / Recouvrement judiciaire.

Suivi des demandes #

Pour suivre l’état d’avancement des demandes, rendez-vous dans Trésorerie > Recouvrement.