Le module de révision de Bleez est conçu pour faciliter le contrôle et la validation des écritures comptables avant la clôture des comptes. Voici les principes de base à connaître pour bien l’utiliser.
Accès au module de révision
- Allez dans le dossier concerné.
- Cliquez sur l’onglet l’icône en haut à droite puis Révision.
Si vous n’avez pas accès au module de révision dans Bleez, voici les vérifications et actions à effectuer :
- Assurez-vous que votre profil utilisateur dispose des droits nécessaires.
- Activer la révision pour le dossier : Allez dans Administration > Dossier > Paramétrages > onglet Compta et assurez-vous que l’option Activer la révision est bien cochée.
- Assurez-vous qu’un plan comptable est bien sélectionné dans Administration > Dossier > Paramétrages > onglet Compta → Plan comptable.
Informations obligatoires
Régimes statutaires
Allez dans Administration > Dossier > Paramétrages et renseignez les éléments suivants :
- Statut juridique
- Catégorie fiscale
- Régime fiscal = par exemple :
o DC – Régime de la déclaration contrôlée
o BN / BS : secteur agricole
o RN / RS : BIC - Régime d’imposition = IR / IS
Il est également recommandé de renseigner l’activité et sa description afin de compléter automatiquement la liasse fiscale.
Responsable
Toujours sur la même page (Administration > Dossier > Paramétrages), complétez les informations du responsable de la structure :
- Qualité : Chef d’entreprise / gérant, etc.
- Nom : Nom de famille
- Prénom : Prénom
- Téléphone : n° portable client
- Adresse : adresse domiciliation
- Code postal : code postal domiciliation
- Ville : Ville domiciliation