Pour relancer vos clients, rendez-vous dans Trésorerie > Échéancier > onglet Clients.
Cette vue affiche les listes des mouvements dans les comptes clients non lettrés, il est donc important d’avoir un lettrage et une comptabilité à jour pour utiliser ce module.
Vous pouvez utiliser les filtres pour affiner votre recherche comme le filtre sur la date d’échéance.
Relancer un client #
Pour relancer un client, il faut tout d’abord sélectionner une ou plusieurs factures du client et cliquer sur > Relancer. Les factures sélectionnées doivent avoir le même niveau de relance.
Sur l’écran suivant « Récapitulatif de la relance », il est possible de sélectionner le niveau de relance et de choisir une relance par e-mail ou par courrier.
En cas de nouvelle relance, le niveau de relance s’incrémentera automatiquement.
Personnaliser les courriers et e-mails de relance #
Il est possible de paramétrer les modèles de courriers et d’e-mails dans Administration > Dossier.
Mise en recouvrement par un huissier #
Il est possible de solliciter un recouvrement par huissier, du simple courrier de relance au recouvrement judiciaire directement depuis l’application.
Activation du service #
Pour activer ce module, rendez-vous dans Trésorerie > Paramétrage > Huissier
Utilisation du service #
La méthode est la même que pour une relance classique, c’est à dire qu’il faut aller dans Trésorerie > Échéancier > onglet Clients puis sélectionner la ou les factures à mettre en recouvrement.
Une fois les factures sélectionnées, cliquez sur > Relance par huissier / Recouvrement amiable / Recouvrement judiciaire.
Suivi des demandes #
Pour suivre l’état d’avancement des demandes, rendez-vous dans Trésorerie > Recouvrement.