Pour créer un devis, rendez-vous dans Facturation > Devis et factures > Devis > bouton Nouveau.
Les champs d’un devis #
| Champ | Description |
|---|---|
| Objet | C’est en quelque sorte le titre du devis. Il apparait dans la liste des devis, sur l’édition PDF ainsi que dans l’email lorsque celui-ci est envoyé via le logiciel. |
| Avoir | Cela permet de déterminer si le devis sera transformer en avoir ou non. En cas d’avoir, les montants doivent être positifs. |
| N° | Il s’agit d’un numéro du devis, il est possible de personnaliser son format dans les options avancées. |
| Date | Il s’agit de la date du devis. |
| État | Plusieurs états sont disponibles (brouillon, envoyé, accepté, refusé ou modèle), ils permettent de filtrer la liste des devis pour mieux les suivre. Peu importe l’état d’un devis, il sera toujours possible de le supprimer ou de le transformer. Les états partiellement facturé et totalement facturé sont des états automatiques suite à une transformation. Il n’est pas possible de modifier un état automatique. Par défaut, les devis à l’état refusé, modèle ou totalement facturé ne sont pas visibles dans la liste des devis. Il suffit de modifier le filtre par défaut pour les faire apparaitre dans la liste. |
| Type tiers facturé | Ce champ est positionné par défaut sur Clients, il est possible de sélectionner Personnel ou Divers afin de sélectionner un tiers autre qu’un client. |
| Client (Employé ou Associé, Divers) | Ce champ permet de sélectionner le destinataire du devis. Il suffit de taper les premières lettres du nom ou du compte comptable du client pour le sélectionner. Si besoin, le bouton + au bout de la ligne permet d’en créer un nouveau. |
| Compte client (Employé ou Associé, Divers) | Il s’agit du compte comptable du tiers, il n’est pas possible de le modifier depuis cet endroit. Si vous souhaitez le modifier, il faut modifier la fiche du tiers. |
| SIRET du siège | Il s’agit du numéro d’immatriculation renseigné sur la fiche du tiers. Il est possible de le compléter manuellement mais celui-ci ne sera pas reporté sur la fiche du tiers. Il faudra alors le renseigner de nouveau lors d’un prochain devis. |
| Référence Acheteur ou Code service | Il s’agit d’un champ facultatif qui peut être obligatoire lors de l’envoi d’une facture à Chorus Pro. Ce champ peut être renseigné sur la fiche du tiers. |
| N° de bon commande ou Référence d’engagement | Il s’agit d’un champ facultatif qui peut être obligatoire lors de l’envoi d’une facture à Chorus Pro. |
La liste des devis #
Depuis la liste des devis, il est possible d’effectuer des actions massives comme :
- Changer l’état des devis sélectionnés.
- Générer un fichier PDF avec l’ensemble des devis sélectionnés
- Télécharger la liste des devis au format CSV.
- Envoyer les devis sélectionnés par email.
- Fusionner les devis sélectionnés.
Depuis la liste des devis, il est possible de dupliquer ou de supprimer un devis à condition que celui-ci ne soit pas partiellement ou totalement facturé.
Transformer un devis #
Un devis peut être transformé en bon de livraison, facture projet, facture ou facture périodique.
Une fois un devis transformé il prend automatiquement l’état Totalement facturé sauf en cas de facturation partielle ou l’état sera Partiellement facturé. Si un devis est transformé en bon de livraison ou facture projet et que ce nouveau document est supprimé, alors l’état du devis sera de nouveau à son état d’origine (brouillon, envoyé, accepté, refusé ou modèle).
Pour transformer un devis, il faut le modifier et cliquer sur le bouton Transformer.
Fusionner des devis (ou bons de livraison) #
Il est possible de fusionner des devis (ou des bons de livraison) à condition qu’ils soient destinés au même client. Lors de la duplication, il est possible de choisir de conserver les documents originaux ou de les écraser. Il est également possible de rappeler les références des originaux sur le nouveau document.
Pour fusionner plusieurs documents, il faut sélectionner les documents à fusionner depuis la liste des devis ou bons de livraison puis cliquer sur Fusionner en haut de l’écran.