Une fonctionnalité est disponible dans Bleez pour faciliter le suivi des mandats de délégation liés à la facturation électronique (PDP/PA).
Cette vue, accessible depuis le module Portefeuille, permet de centraliser le suivi des mandats de délégation relatifs à l’inscription aux plateformes de facturation électronique.
Elle permet de :
- Visualiser rapidement l’état des mandats (signés ou uploadés)
- Identifier les dossiers sans mandat actif
- Relancer facilement les clients
- Gérer les mandats sans avoir à ouvrir chaque dossier
Fonctionnalités disponibles
Sur un dossier sans mandat :
- Uploader un mandat signé manuellement
- Relancer le client par mail via un bouton dédié (le mail s’ouvre dans un éditeur pour personnalisation)
Sur un dossier avec mandat :
- Télécharger le mandat existant
- Supprimer le mandat si besoin
Distinction entre mandat signé et mandat uploadé
Une colonne spécifique permet de distinguer les mandats :
- Signés électroniquement via Bleez
- Uploadés manuellement
Cela offre une vue claire sur l’état des délégations.
Droits d’accès et visibilité
- Les utilisateurs ne voient que les dossiers auxquels ils ont accès
- La nouvelle vue est réservée aux utilisateurs disposant du droit « Outils de production »
Pour accorder ce droit :
Administration > Accès > Utilisateurs > Onglet Fonctions
Export Excel
Un bouton d’export permet de récupérer un fichier Excel contenant toutes les données affichées dans la vue, pour un suivi plus structuré en interne.
Accès depuis la fiche dossier
Depuis un dossier, un collaborateur ou expert-comptable peut :
- Uploader un mandat
- Annuler un mandat
Cela permet une gestion rapide sans passer par la vue portefeuille.
À noter : le client ne peut ni ajouter, ni supprimer un mandat.