La répartition d’un portefeuille en services permet de mieux organiser l’accès aux dossiers au sein d’un cabinet. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les structures comptables où plusieurs équipes interviennent sur des périmètres distincts.
Pourquoi utiliser les services ?
- Limiter les accès : un collaborateur ne voit que les dossiers affectés à son service.
- Structurer les équipes : chaque service peut gérer son propre portefeuille sans interférer avec les autres.
Services par défaut
Lors de la création du cabinet, deux services sont proposés automatiquement :
- Clients : regroupe les dossiers clients classiques du cabinet.
- Compta interne : destiné aux dossiers internes au cabinet.
Ces services peuvent être modifiés, renommés ou complétés selon vos besoins.
Créer un nouveau service
- Accédez à :
Administration > Accès > Services - Cliquez sur Nouveau en haut à droite
- Renseignez le nom du service
- Enregistrez