Guide de démarrage de la révision

Le module de révision est conçu pour faciliter le contrôle et la validation des écritures comptables avant la clôture des comptes.
Voici les principes de base à connaître pour bien l’utiliser.

Accès au module de révision #

1. Allez dans le dossier concerné.
2. Cliquez sur l’onglet l’icône en haut à droite puis Révision.

Si vous n’avez pas accès au module de révision, voici les vérifications et actions à effectuer :

1. Abonnement : assurez-vous d’avoir l’option incluse dans votre abonnement Administration > Abonnement > Offre.
2. Profil : assurez-vous que votre profil utilisateur dispose des droits nécessaires (Révision ou Superviseur révision).
3. Paramétrages : assurez-vous que dans Administration > Dossier > Paramétrages > onglet Compta :
   • L’étalon soit bien présent (BIC, BNC, SCI…).
   • Le champ Révision activée soit bien activé.
     

NB : Il n’y a pas de révision paramétrée sur l’étalon « Sans restriction ».

Informations obligatoires #

Régimes statutaires

Allez dans Administration > Dossier > Paramétrages et renseignez les éléments suivants :

• Statut juridique
• Catégorie fiscale
• Régime fiscal = par exemple :
  o DC – Régime de la déclaration contrôlée
  o BN / BS : secteur agricole
  o RN / RS : BIC
• Régime d’imposition = IR / IS

Il est également recommandé de renseigner l’activité et sa description afin de compléter automatiquement la liasse fiscale.

Responsable

Toujours sur la même page (Administration > Dossier > Paramétrages), complétez les informations du responsable de la structure :

• Qualité : Chef d’entreprise / gérant, etc.
• Nom : Nom de famille
• Prénom : Prénom
• Téléphone : n° portable client
• Adresse : adresse domiciliation
• Code postal : code postal domiciliation
• Ville : Ville domiciliation