Créer un dossier client

Si vous êtes membre d’un cabinet et que vous souhaitez ajouter de nouveaux clients dans Bleez, suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau dossier client.

Étapes à suivre

1. Se connecter avec un utilisateur autorisé
   Connectez-vous avec votre identifiant sur Bleez. Assurez-vous que votre compte dispose des droits suffisants pour créer un dossier.
2. Créer un nouveau dossier client
   • Accédez à la liste des dossiers
   • Cliquez sur le bouton Nouveau dossier en haut à droite
3. Sélection du dossier parent
   Sélectionnez le dossier parent, cela peut être un autre dossier ou un service. Cliquez sur l’icône pour afficher les éléments enfants.
4. Choix du pays
5. Sélection du type de dossier
   Cela permet de pré paramétrer le dossier
6. Immatriculation
   Le renseignement du SIRET permet de compléter automatiquement de nombreuses informations
7. Identification
   Remplissez les champs suivants :
   • Raison sociale
   • Statut juridique
   • Adresse
   • Pays
8. Fiscalité
   Indiquez si le dossier est soumis ou non à la TVA, le régime de TVA, la catégorie fiscale, le régime d’imposition, ect.
   Cela pourra être modifié ultérieurement si besoin.
9. Comptabilité
   Indiquez la date de début et de fin d’exercice.
10. Choisir l’offre Bleez adaptée
    Sélectionnez l’offre qui correspond aux besoins du client :
    • Offre saisieOffre révisionOffre complèteEtc.