La gestion des groupes d’utilisateurs permet de gagner un temps précieux lors de l’administration des accès. En définissant des profils standards selon les fonctions (révision, saisie, facturation, etc.), vous appliquez les mêmes droits à plusieurs utilisateurs en un seul paramétrage.
Pourquoi utiliser des groupes d’utilisateurs ?
Créer un groupe d’utilisateurs vous permet de :
- Standardiser les accès selon les profils métiers
- Affecter rapidement les bons droits lors de la création d’un nouvel utilisateur
- Mettre à jour les droits d’un ensemble de collaborateurs en une seule modification
- Simplifier le suivi des accès dans un cabinet structuré
Comment créer un groupe d’utilisateurs
- Accéder au paramétrage des groupes
Allez dans :
Administration > Accès > Groupes - Créer un nouveau groupe
Cliquez sur Nouveau en haut à droite. - Configurer le groupe
La gestion des groupes comporte deux onglets : modules et workflow.
Affecter un utilisateur à un groupe
Lors de la création ou modification d’un utilisateur :
Dans l’onglet Général, sélectionnez le groupe d’appartenance souhaité.
L’utilisateur héritera automatiquement des droits définis pour ce groupe. Il reste possible d’ajouter ou restreindre des accès individuellement si besoin.
Groupes par défaut sur les dossiers de type Cabinet
Sur les dossiers créés en mode Cabinet, trois groupes standards sont proposés par défaut :
- Collaborateur sans révision : accès limité aux fonctions de saisie, sans les outils de révision
- Collaborateur avec révision : accès aux modules de saisie et de révision
- Collaborateur avec supervision : accès élargi incluant la supervision des dossiers
Ces groupes permettent de structurer rapidement les droits selon le niveau de responsabilité de chaque collaborateur.