Pour relancer vos clients, rendez-vous dans Trésorerie > Échéancier > onglet Clients.
Cette vue affiche les listes des mouvements dans les comptes clients non lettrés, il est donc important d’avoir un lettrage et une comptabilité à jour pour utiliser ce module.
Vous pouvez utiliser les filtres pour affiner votre recherche comme le filtre sur la date d’échéance.
Relancer un client
Pour relancer un client, il faut tout d’abord sélectionner une ou plusieurs factures du client et cliquer sur > Relancer. Les factures sélectionnées doivent avoir le même niveau de relance.
Sur l’écran suivant « Récapitulatif de la relance », il est possible de sélectionner le niveau de relance et de choisir une relance par e-mail ou par courrier.
En cas de nouvelle relance, le niveau de relance s’incrémentera automatiquement.
Personnaliser les courriers et e-mails de relance
Il est possible de paramétrer les modèles de courriers et d’e-mails dans Administration > Dossier.
Mise en recouvrement par un huissier
Il est possible de solliciter un recouvrement par huissier, du simple courrier de relance au recouvrement judiciaire directement depuis l’application.
Activation du service
Pour activer ce module, rendez-vous dans Trésorerie > Paramétrage > Huissier
Utilisation du service
La méthode est la même que pour une relance classique, c’est à dire qu’il faut aller dans Trésorerie > Échéancier > onglet Clients puis sélectionner la ou les factures à mettre en recouvrement.
Une fois les factures sélectionnées, cliquez sur > Relance par huissier / Recouvrement amiable / Recouvrement judiciaire.
Suivi des demandes
Pour suivre l’état d’avancement des demandes, rendez-vous dans Trésorerie > Recouvrement.