Le rapport comptes d’attente permet au comptable d’envoyer au client un email contenant le détail des mouvements mis en compte d’attente. Cet outil facilite le suivi des écritures en attente d’informations complémentaires.
📌 Accéder au rapport comptes d’attente
- Allez dans Comptabilité > Comptes d’attente.
- La page affiche un tableau listant tous les mouvements en attente de traitement.
🔍 Sélectionner les mouvements à envoyer
- Sélectionnez les mouvements pour lesquels vous attendez une information en cochant les cases correspondantes.
- Les mouvements restent affichés tant qu’ils ne sont pas traités. Vous pouvez renvoyer une demande pour des mouvements toujours en attente.
📧 Envoyer un email de demande d’informations
- Vérifiez l’adresse email du ou des destinataires.
- Personnalisez le corps du message si nécessaire.
- Cliquez sur Envoyer pour transmettre votre demande.
📋 Filtrer les comptes concernés
Vous pouvez sélectionner les comptes pour lesquels vous souhaitez voir les mouvements :
- Déplacer les comptes disponibles vers la colonne Comptes sélectionnés à l’aide des flèches ou par glisser-déposer.
- Cocher la case « Afficher les mouvements de tous les exercices ouverts » pour afficher les mouvements de plusieurs exercices (si elle est cochée, cela affichera les mouvements des deux exercices en cours).
🔄 Consultation et modification des messages
- Lors de la comptabilisation des relevés bancaires, une raison peut être sélectionnée dans une liste déroulante.
- Un message peut être ajouté à chaque mouvement et sera visible en cliquant sur l’icône de note en bout de ligne.
- Vous pouvez modifier ces messages avant l’envoi.
- Chaque ligne du tableau comportera le message renseigné si une information a été demandée.
📧 Forme de l’email reçu par les destinataires
Le ou les destinataires recevront un email contenant un tableau à compléter, détaillant les mouvements en attente d’informations.