Clients #
Cette page-ci présente l’ensemble de vos fiches clients ((racines 410, 411, 412 et 416))
Chaque fiche est associée à un compte comptable qui lui est spécifique.
Vous pouvez également les retrouver depuis le menu Facturation => Administration => Client.
Par défaut, vous ne verrez aucun client. Utilisez Tous pour voir la liste des clients dans sa globalité ou privilégiez la recherche alphabétique.
Les filtres de recherche permettent de retrouver un tiers en saisissant une séquence de caractères. Tapez les caractères souhaités, puis appuyez sur Appliquer.
Pensez à cliquer sur Initialiser pour pouvoir de nouveau utiliser une recherche alphabétique.
Vous pouvez rechercher d’anciens comptes tiers en cochant la case Tiers supprimés.
Créer / modifier une fiche client
Appuyez sur Nouveau pour créer un tiers et sur le crayon pour modifier ou consulter sa fiche sur la ligne concernée.
Gestion des clients : onglet Identification
Dans la partie Identité, renseignez à minima son nom et sa langue. Vous pouvez compléter tous les champs dont vous avez besoin.
Si vous utilisez un compte collectif, vous pourrez renseigner plusieurs numéros de TVA intracommunautaire, immatriculations et codes APE. Ce type de compte est à privilégier pour des clients occasionnels.
Dans le cadre Comptabilité, indiquez le compte comptable associé, si le compte n’existe pas vous pouvez le créer directement grâce au bouton .
Dans la partie Règlement, indiquez :
- le nom de votre interlocuteur bénéficiaire,
- le mode de paiement, à l’aide de liste déroulante vous proposant les trois principaux et une vingtaine de secondaire,
- le chèque est choisi par défaut,
- pour un prélèvement SEPA, indiquez l’IBAN et le BIC du client
- pour un virement choisissez votre compte bancaire afin que les informations nécessaires apparaissent sur vos factures
- le nombre de jours au bout duquel chaque facture arrive à échéance, précisez si le calcul est de date à date (net) ou fin de mois,
- le jour du règlement
- le taux d’escompte (%) pratiqué éventuellement.
- la devise
- la catégorie de prix, si vous en utilisez plusieurs
Dans le cadre Classification, choisissez quel classement correspond à ce client, parmi ceux que vous avez créé.
Lorsque vous vous déplacez vers le bas de cette longue page, un icône apparaît pour vous permettre de retourner au début rapidement.
Gestion des clients : onglet Champs personnalisés
Des champs pourront être renseignés ici, s’ils ont été préalablement créés sinon cet onglet ne sera pas visible.
Gestion des clients : onglet Adresses
Saisissez les caractéristiques du siège ou adresse de facturation.
Vous pouvez définir une seconde adresse : adresse de règlement ou de livraison.
Vous aurez la possibilité d’écraser une adresse par l’autre en cas de changement.
Gestion des clients : onglet Écriture type
L’écriture type vous proposera des comptes pour ce client en saisie. Pour cela, vous devez définir ici quels seront ces comptes. Sélectionnez-les ou créez-les si besoin.
Pour chaque compte, vous pourrez renseigner un libellé d’écriture spécifique.
Un libellé par défaut peut être choisi depuis le paramétrage de votre dossier (onglet Compta => cadre Libellé automatique des écritures).
Indiquez si le montant sera au débit ou au crédit via S1, S2, S3, …
Validez chaque ligne avec . vous pourrez supprimer un compte avec .
Vous pouvez également bloquer la création d’écritures types en cochant la case Pas d’écriture type
Terminez votre création ou vos modifications par Enregistrer (ou en cas d’abandon Annuler). En cas de saisie incomplète des messages d’erreur apparaîtront.
Un message d’erreur sur fond jaune n’est pas bloquant, il est nécessaire de valider à nouveau
Un message d’erreur sur fond rouge est lié à une erreur bloquante.
Gestion des clients : onglet Historique #
L’onglet historique présente, pour les tiers déjà existants, l’historique des modifications apportées sur la fiche client. Il comporte le champ modifié, les valeurs avant et après modification, l’auteur et la date de la modification.
Gestion des clients : Imprimer
Depuis, l’onglet identification, l’action Imprimer est disponible. Si vous indiquez un mode de paiement par prélèvement SEPA, vous aurez à renseigner les coordonnées bancaires du client : IBAN et BIC.
La fonction Imprimer vous permettra de générer un mandat de prélèvement SEPA que vous pourrez adresser à votre client.
Vous devrez choisir votre compte bancaire destinataire du paiement. Toutes les informations légales seront renseignées (la RUM notamment).
Cette fonction est également disponible depuis l’écran Facturation => Paramétrage => Clients
Actions possibles sur les fiches client
Historique
L’historique des modifications apportées sur vos fiches client peut vous être envoyé par courriel.
Pour cela, cliquez sur le bouton Historique.
Le fichier comportera le nom du client, le champ modifié, les valeurs avant et après modification, l’auteur et la date de la modification.
Télécharger
Pour exporter la liste des informations administratives et comptables de vos clients, utilisez l’action Télécharger. vous obtiendrez un fichier au format CSV, utilisable avec un tableur.
Supprimer
Pour empêcher la proposition de certains clients en saisie, cochez toutes les lignes correspondantes et appuyez sur Supprimer. Une confirmation vous sera demandée avant que les fiches ne soient dépréciées.
La suppression d’une seule fiche est également possible sur la ligne concernée avec la poubelle . Là aussi, vous devrez confirmer avec Supprimer ou annuler.
La suppression de la fiche ne déprécie pas le compte comptable associé.
Les fiches supprimées sont consultables via la recherche en cochant tiers supprimés . Vous pourrez réactiver une fiche avec .
Copier les clients d’un dossier à un autre
Il est possible de copier les fiches clients d’un dossier à un autre en suivant la procédure ci-dessous :
- Exporter les clients du premier dossier dans Paramétrage > Tiers > Clients > onglet Tous > bouton Télécharger
- Sur le second dossier, aller dans Paramétrage > Tiers > Import. Dans Type de tiers à importer, sélectionner Client et dans format sélectionner Format avec prise en charge des champs SEPA
Fournisseurs #
(racines 400, 401, 402 et 404)
Vous retrouvez ici l’ensemble des fournisseurs utilisables en saisie, c’est à dire pour lesquels une fiche est associée au compte comptable.
Appuyez sur Tous pour voir la liste des fournisseurs dans sa globalité. Sinon utilisez la recherche alphabétique ou les filtres. Activez la recherche par Appliquer ou annulez-la via Initialiser.
Affichez les fiches dépréciées en appliquant une recherche après avoir coché Tiers supprimés .
Actions effectives sur une fiche fournisseur
Modification, suppression
Quel que soit le type d’affichage (tous, alphabet, recherche), le tableau liste les fiches correspondantes.
En début de chaque ligne, vous retrouvez après la case à cocher , deux icônes. Le crayon permet la consultation et la modification d’une fiche. Vous devrez enregistrer vous modifications ou les annuler.
La poubelle la déprécie. Elle n’apparaîtra plus en saisie.
Une troisième apparaît pour les fiches dépréciées. La flèche permet de réactiver la fiche concernée.
Création
Appuyez sur Nouveau. La fiche est divisée en trois ou quatre onglets.
Identification
Cet onglet comprend plusieurs cadres. Dans la partie Identité, vous devrez indiquez son nom et sa langue. Vous pouvez définir une abréviation.
Complétez les champs forme juridique, immatriculation, code APE si vous connaissez ces informations.
Les comptes collectifs ne sont utilisés que lorsque vous ne souhaitez pas faire une fiche pour chaque fournisseur. Dans le cas d’un fournisseur ponctuel par exemple.
Dans le cadre Comptabilité, indiquez le compte comptable associé (racine 40). S’il n’existe pas vous pouvez le créer via .
Indiquez si la TVA est sur les débits ou les encaissements.
Dans la partie Règlement, choisissez le mode de paiement. Selon le mode de règlement, des champs supplémentaires apparaitront.
- Pour un prélèvement SEPA, indiquez la référence unique de mandat, sa date de signature et le mode de prélèvement (first ou récurrent).
- Pour un virement, renseignez l’IBAN et le BIC.
Vous pourrez aussi compléter le bénéficiaire (nom de votre interlocuteur), le jour du règlement, le nombre de jours avant l’arrivée à échéance d’une facture fournisseur, si le calcul est date à date (net) ou fin de mois. Enfin, vous pouvez indiquer le taux d’escompte pratiqué.
Dans la zone Classification, choisissez un classement si vous en avez créé.
Champs personnalisés
Si cela est pertinent pour vous, renseignez ces éléments.
Adresses
Cet onglet n’apparaît que si des champs personnalisés ont été préalablement créés par le menu Paramétrage => Tiers => Champs personnalisés
Deux types d’adresses sont disponibles :
- l’adresse de facturation
- et l’adresse de livraison
Saisissez les caractéristiques de l’une ou des deux selon vos besoins.
Une adresse peut être écrasée par l’autre en cas de changement.
Écriture type
L’écriture type vous permet de définir les comptes qui vous seront proposés lors de la saisie pour ce tiers.
Pour chaque compte, choisissez-le ou créez-le via . Le code TVA associé par défaut sera renseigné. A défaut, précisez-le.
Indiquez, si vous le souhaitez, un libellé pour la ligne d’écriture.
Un libellé par défaut peut être choisi depuis le paramétrage de votre dossier (onglet Compta => cadre Libellé automatique des écritures).
Précisez si le montant sera au débit ou au crédit via S1, S2, …
Enfin, vous pouvez définir une ventilation analytique via le crayon . Choisissez une valeur (ou plusieurs via des pourcentages) pour chaque axe analytique existant.
Validez la ligne en appuyant sur . Supprimez-en une avec .
Terminez votre création par Enregistrer (ou en cas d’abandon Annuler). En cas de saisie incomplète, un message vous en informera.
Actions sur l’ensemble des fiches des fournisseurs
Historique
L’historique des modifications apportées sur une fiche est consultable pour chaque tiers via un cinquième onglet. Cependant, vous pouvez recevoir par courriel l’ensemble de ces données pour tous les tiers en utilisant l’action Historique.
Télécharger
Pour obtenir un fichier au format CSV contenant les informations administratives et comptables de tous vos fournisseurs actifs, utilisez l’action Télécharger.
Supprimer
Cochez une plusieurs cases et appuyez sur Supprimer. Une confirmation vous sera demandée avant que toutes les fiches soient dépréciées. Cela rend la sélection du tiers impossible en saisie mais ne supprime pas le compte comptable associé. Les fiches seront ré-activables si besoin.
Personnel #
(racines 108, 421, 425, 426, 428, 450, 451, 4455 et 4458)
Cette page regroupe l’ensemble des fiches relatives à votre personnel et vous-même.
Les fiches sont également consultables depuis la page Social => Paramétrage => Personnel.
Par défaut, vous n’en voyez aucune. Utilisez Tous pour voir la liste du personnel dans sa globalité. Sinon utilisez la recherche alphabétique.
Vous pouvez utiliser le filtre pour rechercher une personne en particulier. Lancez votre recherche par Appliquer. Utilisez Initialiser pour afficher l’écran liminaire.
Actions sur une fiche du personnel
- Création
Appuyez sur Nouveau. L’écran de création comporte trois ou quatre onglets.
- Identification
Dans le cadre Identité, renseignez le nom et la langue. Complétez les autres champs si besoin.
Un autre champ utile est l’utilisateur. Sélectionnez-le via la liste déroulante. Ainsi, le bénéficiaire des notes de frais sera incrémenté systématiquement.
Dans la partie Comptabilité, indiquez le compte comptable associé (racine 42). Si le compte n’existe pas vous pouvez le créer via .
Indiquez si la TVA sera sur les débits ou les encaissements.
Dans la partie Règlement, sélectionnez le mode de paiement. En cas de virement, complétez ses coordonnées bancaires et choisissez votre compte d’où partiront les fonds
Un cadre supplémentaire, spécifique au personnel, vous permet de définir le Véhicule du tiers. Choisissez parmi les véhicules disponibles (ajout un à un ou de tous , retrait un à un ou de tous ). Si le membre du personnel à plusieurs véhicules, choisissez celui qui lui sera affecté par défaut, son véhicule favori.
Dans la zone Classification, précisez le classement, si vous en avez créé.
- Champs personnalisés
Les champs personnalisés s’appliquent à tous les tiers si vous les avez défini. Renseignez-les s’ils s’appliquent au personnel.
- Adresses
Vous retrouvez ici les deux types d’adresses. Pour le personnel, seule l’une suffit en général.
- Écriture type
Choisissez les comptes qui vous seront proposés en saisie pour ce tiers. Sélectionnez chaque compte ou créez-les via . Indiquez un libellé pour la ligne d’écriture et si le montant sera au débit ou au crédit. Validez la ligne en appuyant sur , ou supprimez-en une avec .
Terminez votre création par Enregistrer ou Annuler.
Modification, suppression
Pour supprimer une fiche utilisez la poubelle sur la ligne voulue. La fiche n’est pas totalement supprimée, elle est dépréciée. Elle n’est plus utilisable en saisie mais reste consultable.
La consultation et la modification est possible via le crayon . Sauvegardez vos modifications via Enregistrer ou annulez.
Actions sur l’ensemble des fiches
Historique
L’ensemble des modifications apportées sur les fiches du personnel peut vous être envoyé par courriel. Pour cela, utilisez le bouton Historique.
Télécharger
Pour obtenir un fichier au format CSV contenant les informations administratives et comptables du personnel, cliquez sur Télécharger.
Supprimer
Sélectionnez via les case , l’ensemble des fiches à déprécier puis appuyez sur Supprimer. Une confirmation sera nécessaire.
Les fiches resteront visualisables en cochant Tiers supprimés depuis les filtres.
État #
(racines 43 et 44)
Comme pour toutes les pages de tiers, celle-ci vous présente l’ensemble des fiches créées pour les tiers liés à l’État. Utilisez Tous ou l’alphabet pour visualiser les fiches existantes.
Les filtres de recherche sont similaires. Saisissez vos éléments de recherche puis appuyer sur Appliquer. Utilisez Initialiser pour annuler le filtre. Retrouvez les tiers dépréciés en cochant la case Tiers supprimés.
Actions sur l’ensemble des fiches
Recevez l’historique des modifications sur les fiches des organismes d’État par courriel via le bouton Historique.
Pour obtenir l’ensemble des données des fiches d’État via un fichier au format CSV, utilisez Télécharger.
Après un choix multiple , en cochant les lignes une par une, ou toutes via la case au-dessus, appuyez sur Supprimer. L’ensemble des fiches sélectionnées sera déprécié.
Actions sur une fiche
Création
Appuyez sur Nouveau. Ici aussi, vous aurez trois ou quatre onglets.
Identification
Dans la partie Identité, vous devrez compléter le nom, la langue et s’il s’agit d’un compte collectif. Renseignez les autres champs si possible.
Dans le cadre Comptabilité, indiquez le compte comptable associé (racine 44). Créez-le, au besoin via .
Dans la zone Règlement, indiquez le bénéficiaire et, surtout, le mode de paiement. Par défaut, le chèque est choisi.
Dans la partie Classification, choisissez un classement si vous en avez créé.
Champs personnalisés
Des champs pourront être renseignés ici, s’ils ont été préalablement créés par le menu Paramétrage => Tiers => Champs personnalisés
Adresses
Renseignez l’une ou l’autre des adresses ou les deux le cas échéant. Vous avez le siège ou adresse de facturation et l’adresse de règlement ou de livraison.
Vous pouvez écraser une adresse par l’autre si besoin.
Écriture type
L’écriture type permet d’avoir en saisie des comptes systématiquement proposés pour ce tiers. Choisissez les comptes concernés. Créez-les éventuellement. Pour chaque compte, vous pouvez saisir un libellé d’écriture et indiquer si le montant sera au débit ou au crédit. Validez la ligne en appuyant sur ou supprimez-la avec .
Validez la création par Enregistrer ou annulez. En cas de saisie incomplète des messages apparaîtront.
Modification, suppression
Pour visualiser ou modifier la fiche d’un organisme d’État, utilisez le crayon . Vous devrez utiliser Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.
Pour la déprécier, cliquez sur la poubelle . Une confirmation sera nécessaire.
Divers #
(racines 46 et 47)
Cette écran liste l’ensemble des fiches diverses présentes sur votre dossier. Par défaut, aucun résultat n’est affiché. Appuyez sur Tous pour voir la liste dans sa globalité. Sinon, cliquez sur la lettre correspondant à l’initiale du tiers recherché.
Vous pouvez aussi utiliser les filtres. Saisissez une séquence de caractères pour rechercher un tiers qui la comporte puis appuyez sur Appliquer.
Cliquez sur Initialiser pour pouvoir de nouveau utiliser une recherche par lettre de l’alphabet.
Vous pouvez aussi rechercher d’anciennes fiches tiers en cochant la case Tiers supprimés.
Actions sur l’ensemble des tiers
Historique
L’historique des modifications effectuées sur l’ensemble des fiches tiers diverses peut vous être envoyé par courriel. Cliquez sur le bouton Historique.
Télécharger
L’action Télécharger vous permet d’obtenir un fichier au format CSV contenant l’ensemble des informations administratives et comptables pour toutes vos fiches de tiers divers.
Supprimer
Après un choix multiple via les case à cocher appuyez sur Supprimer. Les tiers seront dépréciés. vous pourrez les retrouver en cochant Tiers supprimés via la recherche.
Actions sur un tiers
Création
Appuyez sur Nouveau. La fiche comprendra trois ou quatre onglets.
Identification
Dans la partie Identité, renseignez à minima son nom, sa langue et s’il s’agit d’un compte collectif. Vous pouvez renseigner tous les autres éléments utiles dans les champs suivants.
Dans le cadre Comptabilité, indiquez le compte comptable associé (racine 46), si le compte n’existe pas vous pouvez le créer grâce au bouton et choisissez si le nom du tiers est repris ou non (via la liste déroulante).
La zone Règlement vous permet d’indiquer le nom de votre interlocuteur (le bénéficiaire) et le mode de paiement. Il est à choisir à l’aide de liste déroulante vous proposant les trois principaux et une vingtaine de secondaires. Par défaut, le chèque est renseigné.
Vous pouvez aussi désigner lequel de vos comptes bancaires sera bénéficiaire du règlement et les informations bancaires du tiers en cas de prélèvement.
Indiquez le nombre de jours au bout desquels une facture arrivera à échéance, précisez si le calcul est date à date (nets) ou en fin de mois.
Renseignez, éventuellement, le jour du règlement, le taux d’escompte pratiqué.
Dans la partie Classification, précisez le classement du tiers.
Il est nécessaire d’avoir préalablement créé des valeurs de classement.
Champs personnalisés
Cet onglet n’apparaitra que si vous avez préalablement créé plusieurs champs personnalisés.
Renseignez-les selon vos besoins.
Adresses
Deux adresses différentes sont possibles. Il pouvez avoir :
- une adresse de facturation ou siège
- et une adresse de règlement ou de livraison
Remplissez l’une ou l’autre ou bien les deux. Si besoin, les deux peuvent apparaître sur les documents imprimés.
Vous pouvez Écraser l’adresse de livraison avec celle de facturation ou à l’inverse Écraser l’adresse de facturation avec celle de livraison. L’une des deux sera donc modifiée à l’identique de l’autre.
Écriture type
Définissez le ou les comptes qui vous seront proposés pour ce tiers. Choisissez ou créez (via le plus ) les comptes concernés. Notez un libellé pour l’écriture et indiquez si le montant sera au débit ou au crédit (via S1, S2, …). Ajoutez une valeur et, éventuellement, une répartition analytique pour chaque axe via le crayon . Validez le compte et la ligne en appuyant sur , supprimez une ligne avec .
Il n’existe qu’une écriture type pour chaque tiers mais la saisie de tous les comptes prévus n’est pas obligatoire.
Terminez la création par Enregistrer ou en cas d’abandon Annuler. En cas de saisie incomplète des messages apparaîtront.
Modification, suppression
Depuis la liste des tiers, utilisez le crayon pour modifiez ou visualiser les informations contenues sur la fiche du tiers. Sauvegardez vos informations via Enregistrer ou annulez.
Pour déprécier un tiers, utilisez la poubelle sur la ligne voulue.
Classement #
Le classement des tiers vous permet d’opérer un tri. Vous pourrez affecter une classification pour chaque tiers. Dès lors que vos catégories seront créées, elles seront disponibles pour le type de tiers auquel est rattachée la classification.
Cette affectation aura une utilité qui sera propre à votre activité. Vous pouvez ajouter autant de catégories que nécessaire pour chaque type de tiers. Cela peut être des départements, des domaines d’activité, des statuts d’entreprises…
Une catégorie n’est associée qu’à un type de tiers.
Vous aurez donc la possibilité de créer des catégories pour vos clients, vos fournisseurs, votre personnel, l’État et les tiers divers.
Le classement est proposé dans tous les filtres de recherche quel que soit le module :
- facturation pour les filtres les devis, factures
- banque pour les filtres de l’échéancier
- compta pour la recherche de documents en scan + saisie, …
- social pour la recherche d’une note de frais, …
Le tableau liste les classements créés. Ils peuvent être triés selon leur nom ou le type de tiers. Les icônes en début de ligne vous permettent d’agir ligne par ligne. Le crayon permet la modification du nom du classement. La poubelle permet sa suppression. Vous devrez confirmer la suppression via Supprimer ou Annuler.
Le cadre sélection vous permet aussi de n’afficher que les lignes relatives à un type de tiers (à sélectionner dans la liste) ou d’effectuer une recherche. Saisissez votre critère de recherche et appliquez via la loupe . Utilisez pour pouvoir afficher de nouveau la liste au complet.
La création d’un critère de classement se fait pour l’action Nouveau. Choisissez le type de tiers concerné : clients, fournisseurs, personnel, État ou divers. Indiquez le nom souhaité. Terminez par Enregistrer ou Annuler. Une confirmation vous sera demandée.
Création des écritures types #
Cela concerne la création des écritures types, fournisseurs, clients et personnels.
Dans la rubrique Clients, vous pouvez créer des écritures types, mais elles sont à créer une à une. Il en est de même pour les fournisseurs, le personnel, l’État…
Cette page permet une création en masse. Elle est basée sur les écritures déjà établies manuellement en comptabilité.
Pour effectuer cette génération des écritures types pour tous les tiers, appuyez sur le bouton Créer les écritures types.
Un message sur fond bleu à droite de l’écran vous informe de la bonne exécution de l’opération et du nombre de tiers impactés.
Les écritures types seront proposées pour la comptabilisation des documents numérisés notamment.
Import #
Si vous utilisiez une autre solution pour votre comptabilité, votre facturation, vous pouvez disposer d’un fichier clients, fournisseurs. De même, vous pouvez intégrer un fichier pour votre personnel.
Cette solution est beaucoup plus rapide que de créer un à un des comptes de tiers. Pour cela, vous devez mettre en forme un fichier CSV (créé sous Excel par exemple) avec des séparateurs point-virgule.
Le format du fichier doit être respecté, il est présenté en bas de page. Il comporte une ligne d’en-tête qui sera ignorée. Le respect des colonnes est primordial.
Tous les champs ne sont pas obligatoires. Mais ceux qui le sont lors d’une création individuelle le restent : nom, langue, compte comptable (pas de points, pas d’espaces, pas de caractères spécifiques) et mode de paiement.
Vous pouvez télécharger la liste des clients, même s’il n’en existe qu’un afin d’avoir un fichier au bon format. Pour les clients, le fichier téléchargé correspond au format avec prise en charge des champs SEPA.
Une fois votre fichier abouti, vérifiez ou renseignez l’adresse mail qui sera destinataire de l’accusé de traitement de l’import. Sélectionnez le type de tiers concerné : clients, fournisseurs ou personnel. Choisissez le format pour les clients. Intégrez le fichier à l’aide de Parcourir. Terminez par Valider.
Le traitement de votre demande sera effectué sous un délai maximal de 45min. En cas de succès, vos tiers seront directement disponibles à la saisie. En cas d’échec, le mail reçu vous indiquera le type d’erreur rencontré. Modifiez votre fichier en conséquence.
Nom* | colonne 1 |
Langue* | colonne 2 (exemple :fr pour france...) |
Forme juridique / Civilité | colonne 3 ( Mr / Mme ) |
Contact | colonne 4 |
Téléphone | colonne 5 |
Fax | colonne 6 |
Courriel* | colonne 7 (séparés par des "," plusieurs adresses mails possible) |
Note | colonne 8 |
Identifiant ERP | colonne 9 |
Numéro Compte* | colonne 10 |
Libellé Compte* | colonne 11 |
Mode de paiement | colonne 12 |
IBAN du dossier | colonne 13 |
IBAN du Tiers | colonne 14 |
Autre pièce | colonne 15 |
Code BIC | colonne 16 |
Echéance | colonne 17 |
Jours | colonne 18 (nets/fin mois) |
Jour d'échéance de prélèvement | colonne 19 |
Devise | colonne 20 |
Classement | colonne 21 |
Description Adresse 1 | colonne 22 |
Rue Adresse 1 | colonne 23 |
Bâtiment Adresse 1 | colonne 24 |
Boite Postale Adresse 1 | colonne 25 |
Code Postale Adresse 1 | colonne 26 |
Ville Adresse 1 | colonne 27 |
Pays Adresse 1 | colonne 28 |
Cedex Adresse 1 | colonne 29 |
Description Adresse 2 | colonne 30 |
Rue Adresse 2 | colonne 31 |
Bâtiment Adresse 2 | colonne 32 |
Boite Postale Adresse 2 | colonne 33 |
Code Postale Adresse 2 | colonne 34 |
Ville Adresse 2 | colonne 35 |
Pays Adresse 2 | colonne 36 |
Cedex Adresse 2 | colonne 37 |
Champs personnalisés | colonne 38 (CHAMP1=VALEUR1|CHAMP2=VALEUR2 ...) |
Immatriculation du tiers | colonne 39 (FR_SIRET=VALEUR1|FR_TVA=VALEUR2|AUTRE=VALEUR3 ...) |
Champs personnalisés #
Si la liste des champs disponibles sur les fiches tiers ne vous suffit pas, cette page vous permet d’en ajouter. Ils apparaîtront dans l’onglet Champs personnalisés de chaque fiche tiers.
Ces éléments seront propres à vos besoins (numéro de portable, département, commercial, contact, …).
Le champ code permettra de les intégrer sur vos modèles d’impression personnalisés.
Le libellé sera le texte présent à côté du champ à saisir sur chaque fiche tiers.
Une valeur par défaut peut, au besoin, être renseignée.
Pour ajouter une ligne, utilisez un plus . Pour en supprimez une, cliquez sur le moins de la ligne en question.
Terminez par Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.