Créer une fiche client
Pour créer une fiche client :
- Rendez-vous dans Administration > Tiers > Clients ou Ventes > Paramétrages > Clients.
- Cliquez sur Nouveau.
- Renseignez les informations dans les différents onglets :
- Identification : nom, langue, immatriculations, mode de paiement, conditions de règlement, catégorie de prix, classification.
- Comptabilité : compte comptable.
- Adresses : facturation, livraison, possibilité d’écraser une adresse par l’autre.
- Champs personnalisés : visibles uniquement si créés en amont.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider.
Modifier ou supprimer un client
- Pour modifier une fiche : cliquez sur le crayon.
- Pour supprimer une fiche : cliquez sur la poubelle. La fiche devient inactive mais reste consultable.
- Pour réactiver une fiche supprimée : cochez “Tiers supprimés” et utilisez la flèche de réactivation.
- Pour supprimer plusieurs fiches à la fois : cochez les lignes souhaitées, puis cliquez sur Supprimer.
Exporter ou importer des fiches client
Exporter les clients :
Dans Administration > Tiers > Clients > Onglet Tous, cliquez sur Télécharger. Vous obtiendrez un fichier CSV correspondant au format ci-dessous.
Importer des clients :
- Préparez un fichier CSV conforme au modèle fourni par Bleez.
- Allez dans Administration > Tiers > Import.
- Choisissez Client comme type de tiers et Format avec champs SEPA.
- Cliquez sur Parcourir pour importer le fichier.
- Cliquez sur Valider.
La donnée de référence est le compte comptable, s’il existe déjà un client avec le compte comptable de renseigné alors le client sera modifié avec les nouvelles données présentes dans l’import. Dans le cas contraire, un nouveau client sera créé.
Le traitement prend jusqu’à 45 minutes.
Format du fichier
Lorsque vous souhaitez importer des clients dans Bleez via un fichier, il est impératif de respecter un format précis. Le fichier doit être au format CSV (séparateur point-virgule ;) et contenir une ligne d’en-tête (qui sera ignorée au moment de l’import).
Vous pouvez télécharger un modèle d’export existant pour vous assurer d’avoir la bonne structure. Le respect des colonnes est indispensable pour que l’import fonctionne correctement.
Champs requis à minima
Les champs suivants doivent obligatoirement être remplis :
- Nom
- Langue (ex :
frpour français) - Mode de paiement
- Devise
| Numéro de colonne | Intitulé | Remarques |
|---|---|---|
| 1 | Nom | |
| 2 | Langue | Français = fr, anglais = en, allemand = de, espagnol = es, italien = it, néerlandais = nl |
| 3 | Forme juridique / Civilité | |
| 4 | Contact | |
| 5 | Téléphone | |
| 6 | Fax | |
| 7 | Courriel (séparés par des ,) | |
| 8 | Note | |
| 9 | Identifiant ERP | |
| 10 | Compte comptable | Si vide, un compte comptable sera automatiquement généré à partir du nom du tiers. |
| 11 | Libellé du compte comptable | |
| 12 | Mode de paiement | Chèque, Virement, Traite sans acceptation, Traite à accepter, Prélèvement automatique, Clearing, Billet à Ordre, Espèces, Carte bleue, TIP, Virement au factor, Virement étranger, Prélèvement étranger, Prélèvement SEPA, Mandat administratif, PayPal, Tickets Restaurants, Chèques vacances, Chèques CESU, Virement CESU, Carte bancaire, Paiement en ligne, Compte Courant d’Associé, Effet, Autre |
| 13 | IBAN du dossier | |
| 14 | IBAN du tiers | |
| 15 | Autre pièce | |
| 16 | Code BIC | |
| 17 | Echéance | En nombre de jour |
| 18 | Type d’échéance | nets, fin mois |
| 19 | Jour d’échéance de prélèvement | |
| 20 | RUM | |
| 21 | Date de signature du mandat | |
| 22 | Devise | |
| 23 | Classement | |
| 24 | Siège ou adresse de facturation – Description | Non présent sur les documents |
| 25 | Siège ou adresse de facturation – Rue | |
| 26 | Siège ou adresse de facturation – Bâtiment | |
| 27 | Siège ou adresse de facturation – Boite postale | |
| 28 | Siège ou adresse de facturation – Code postal | |
| 29 | Siège ou adresse de facturation – Ville | |
| 30 | Siège ou adresse de facturation – Pays | |
| 31 | Siège ou adresse de facturation – Cedex | |
| 32 | Adresse de règlement ou de livraison – Description | Non présent sur les documents |
| 33 | Adresse de règlement ou de livraison – Rue | |
| 34 | Adresse de règlement ou de livraison – Bâtiment | |
| 35 | Adresse de règlement ou de livraison – Boite postale | |
| 36 | Adresse de règlement ou de livraison – Code postal | |
| 37 | Adresse de règlement ou de livraison – Ville | |
| 38 | Adresse de règlement ou de livraison – Pays | |
| 39 | Adresse de règlement ou de livraison – Cedex | |
| 40 | Champs personnalisés | CHAMP1=VALEUR1|CHAMP2=VALEUR2 |
| 41 | Immatriculation du tiers | FR_SIRET=VALEUR1|FR_TVA=VALEUR2|AUTRE=VALEUR3 |