📋 Pré-requis : Accéder aux modèles d’e-mails
Avant toute modification, assurez-vous d’avoir accès aux paramètres de personnalisation des e-mails dans Bleez.
📌 Étape 1 : Accéder aux modèles d’e-mails
- Rendez-vous dans Administration > Personnalisation > Emails types.
- Sélectionnez l’onglet correspondant au type d’e-mails que vous souhaitez modifier :
- Facturation : Envoi de bon de livraison, devis, facture.
- Auto-facturation : Envoi d’auto-facturation.
- Relance : Différents types de relances (amiable, judiciaire, via l’échéancier, etc.).
- Autre : Déclarations de TVA pour le centre de gestion ou le client.
✍️ Étape 2 : Modifier un modèle d’e-mail
- Une fois sur l’onglet souhaité, repérez le modèle à personnaliser.
- Cliquez sur le petit crayon pour accéder à l’édition du modèle.
- Modifiez le contenu de l’e-mail selon vos besoins en adaptant le texte et les formules utilisées.
🔄 Étape 3 : Utiliser les variables dynamiques
- Bleez permet d’insérer automatiquement des informations issues de votre document grâce aux crochets […].
- Ces variables dynamiques garantissent que chaque e-mail contient les données pertinentes.
✅ Bon à savoir
Une fois votre modèle d’e-mail personnalisé, il sera utilisé automatiquement pour les envois correspondants.
Assurez-vous de tester vos modifications avant validation pour garantir un rendu optimal.